31/07/2012


OpenGate Capital annonce la signature d’un accord avec Zodiac Marine & Pool portant sur l’acquisition de Zodiac Plaisance

Cette transaction marque la première acquisition d’OpenGate Capital dans le nautisme.

OpenGate Capital, LLC, une société privée d’investissement, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord avec Zodiac Marine & Pool - une société détenue par le Groupe Carlyle (NASDAQ :CG) - portant sur l’acquisition de son activité nautisme, Zodiac Plaisance. 

La transaction, dont les termes n’ont pas été révélés, devrait être conclue dans les 90 jours, sous réserve du respect des obligations réglementaires. 

Zodiac Marine & Pool a décidé de se désengager de Zodiac Plaisance afin de se recentrer sur les activités militaires, professionnelles et entretien des eaux / équipements pour piscines. 

Zodiac Plaisance est le leader mondial de la conception, la fabrication et la commercialisation de bateaux de plaisance gonflables et semi-rigides (RIBs). Le premier bateau gonflable a été inventé par Zodiac au milieu des années 1930, et la marque a été popularisée dans les années 1950 par Jacques-Yves Cousteau, qui était fidèle aux bateaux Zodiac pour ses expéditions à travers le Monde. Zodiac est aujourd’hui la marque qui jouit de la plus forte notoriété dans l’industrie du Nautisme, grâce notamment à une gamme de produits innovante, comprenant les semi-rigides, les annexes, les bateaux gonflables, les radeaux de sauvetage, et les accessoires nautiques. Zodiac Plaisance sert également l’industrie de l’Espace, au travers notamment de ses activités ballons stratosphériques et isolants multi-couches (‘MLI’) pour satellites, qui font partie intégrante de la transaction. 

Mr Andrew Nikou, Président fondateur d’OpenGate Capital précise :

“Nous sommes extrêmement honorés de la confiance et du soutien du groupe Zodiac Marine & Pool. La marque Zodiac est emblématique des notions de qualité, de sécurité et de fiabilité. Nous ne pourrions être plus satisfaits que notre première acquisition dans le secteur du nautisme soit une société comme Zodiac, symbole de performance par excellence.”
“Après avoir remis en ordre de marche l’activité de cette marque iconique, nous nous réjouissons de ce projet de cession à de bons parents” déclare pour sa part Mr Yves Dominioni, CEO du groupe Zodiac Marine & Pool. 

Les associés d’OpenGate Capital Europe, Robert Lezec et Julien Lagrèze, ont mené la transaction et travailleront en étroite collaboration avec le Management de Zodiac Plaisance afin de renforcer les fondamentaux opérationnels et financiers de la société et de préparer son développement à l’international. 

Zodiac Plaisance opère au travers de trois marques : Zodiac, Bombard (du nom du navigateur en solitaire, Alain Bombard), et Avon, dont les produits sont distribués par un réseau de concessionnaires exclusifs en Europe et aux Etats-Unis, et par des importateurs pour d’autres marchés clé. 

Robert Lezec déclare :

“le ‘patrimoine’ de Zodiac s’est nourri au fil des années d’une passion pour l’innovation permanente et pour la qualité. Nous sommes confiants dans notre capacité à aider Zodiac Plaisance à gagner encore en visibilité et à étendre la portée géographique de ses marques.” 

Julien Lagrèze ajoute :

“la progression continue de Zodiac tient tant à la modernisation et à la rationalisation de son processus de fabrication et de distribution qu’aux compétences et à l’engagement de son personnel.” Zodiac Plaisance emploie 430 personnes sur ses principaux sites en France, en Tunisie et aux Etats-Unis. 

À propos d’OpenGate Capital 

OpenGate Capital, LLC est une société privée internationale d’investissement, spécialisée dans l’acquisition et le développement de sociétés présentant un potentiel de « revitalisation » via la mise en œuvre de stratégies de croissance et de leviers d’optimisation opérationnelle. Fondée en 2005, OpenGate Capital est basée à Los Angeles, Californie, et possède des bureaux à Paris en France et à Sao Paulo au Brésil. OpenGate s’appuie sur une équipe de professionnels expérimentés dans l'acquisition, la transition, et le développement de sociétés à fort potentiel. A ce jour, OpenGate a réalisé 20 transactions (y-compris les cessions de participations) : retournement, développement, consolidation sectorielle, situations spéciales. Les sociétés en portefeuille d’OpenGate opèrent dans un très grand nombre de secteurs et de géographies et génèrent un chiffre d’affaires cumulé de près de 2 milliards de dollars. Pour davantage d’informations, consulter le site www.opengatecapital.com. 

À propos de Zodiac Marine & Pool 

Zodiac Marine & Pool détient une position de leader mondial dans les domaines des équipements liés à l’entretien et à la qualité de l’eau des piscines et des spas, des bateaux de plaisance, des bateaux à usage militaire et professionnel et de l’Environnement. Ces spécialités sont liées par des savoir-faire complémentaires tant en termes industriels qu’en termes de services. L’expertise technologique de Zodiac se reflète dans la conception innovante de ses produits, dans ses procédés de fabrication perfectionnés et dans les relations permanentes que l’entreprise entretient avec ses clients. Son portefeuille de marques très fortes et reconnues mondialement comprend Zodiac®, Bombard®, Avon®, Polaris®, Hurricane et Evac. www.zodiac.com 

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